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ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Planeje e organize sua vida financeira através de um acompanhamento técnico e uma abordagem humana e conectada com a sua realidade.

Um trabalho a quatro mãos. Através de uma série de encontros vamos juntos mapear a sua situação financeira 
e entender os seus números com profundidade para que você possa se sentir mais tranquilo e seguro. Buscar o equilíbrio no consumo, construir e implementar um plano de quitação de dívidas ou navegar o universo das entradas variáveis como autônomo são todos exemplos de desafios que podemos abordar sempre considerando sua individualidade, preferências e contexto.

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ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Construa um planejamento financeiro e de investimentos através de um processo estruturado e personalizado.
 

Por meio de análises técnicas e encontros individuais vamos desenhar soluções, avaliar e recomendar mudanças estratégicas para construir ou otimizar seu portfólio de investimentos, sempre considerando o seu contexto e necessidades. A análise sempre se inicia com uma avaliação detalhada da sua gestão financeira e, independente do tamanho do seu portfólio, estrutura e técnica são os pilares no nosso trabalho, sempre com foco na construção e preservação de patrimônio no longo prazo.

 

Com visão e ampla experiência internacional, podemos auxiliar estrategicamente tanto brasileiros que moram fora do Brasil quanto brasileiros em solo nacional que estejam buscando entender o mercado global.

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  • Qual a diferença entre o serviço de Organização Financeira e de Estratégia de Investimento?
    O serviço de Organização Financeira é voltado para clientes que estão buscando estruturar melhor a sua gestão financeira no dia-a-dia e construir uma relação mais saudável e sustentável com o dinheiro. Os encontros aqui são quinzenais ou mensais. No início da consultoria será apresentada uma agenda com os temas a serem trabalhados, mas a duração do trabalho é livre, sem data de fim definida, já que após finalizado o escopo inicial, a consultoria pode continuar em um modelo de acompanhamento periódico. O serviço de Estratégia de Investimento é direcionado a clientes que já tenham uma vida financeira semi-estruturada e tenham como principal objetivo construir um portfólio de investimentos diversificado. A consultoria nesse caso é estruturada como um projeto, com início-meio-fim, e possui um escopo e agenda de trabalho definidos de antemão de acordo com as necessidades e objetivos do cliente. Após finalizado o projeto, cliente e consultora irão alinhar a frequência das reuniões de acompanhamento, que podem ser mensais, trimestrais ou semestrais.
  • Qual o valor da consultoria?
    O valor da consultoria é enviado em proposta de trabalho construída após uma primeira conversa inicial sem custo, já que cada situação é única e possui uma complexidade diferente. Na proposta estará detalhado o escopo do trabalho, estimativa de número de encontros e agenda estruturada, de acordo com as necessidades e objetivos do cliente.
  • Você oferece encontros avulsos?
    Sim, caso você queira uma orientação pontual pode fazer sentido agendar um encontro avulso. Neste caso o cliente envia a questão pontual que ele gostaria de abordar e durante 1h discutimos, orientamos e montamos projeções juntos. Após o encontro é enviado material com o resumo da discussão e orientações. Obs: os encontros avulsos não contemplam construção de plano de investimentos ou estudos mais complexos.
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